Accès client

Notre offre

Planification de patrimoine

La gestion du patrimoine est un processus continu.  Votre conseiller vous rencontrera régulièrement pour revoir les différents aspects de la planification, faires des recommandations et suggérer des modifications au fur et à mesure que votre situation change. Notre programme comprend également les services de conseillers en planification financière pour vous aider entière d'impôts et de planification successorale et pour rencontrer votre avocat, notaire ou comptable, si nécessaire ou à votre demande.

ÉvolutionGestion de comptes privée

- Vos besoins sont uniques

- Vous avez besoin d’une démarche disciplinée

- Vous souhaitez avoir accès à ce qu'il y a de mieux

- Vous savez que ce qui compte, c’est ce que vous réussissez à garder

- Vous avez besoin d’une solution qui évolue en même temps que vous

Il s'agit de vous.  Vos objectifs à long terme et la manière de les atteindre, c'est ce qui compte

Gestion de comptes privée Évolution est gérée par Placements CI et offerte exclusivement par l’entremise des conseillers de Gestion de capital Assante ltée et de Gestion financière Assante ltée.

À Gestion de patrimoine Assante, notre mission est de fournir aux conseillers professionnels des solutions de gestion de patrimoine intégrées aux conseillers professionnels et de les soutenir dans la création de richesse et de prospérité pour les familles canadiennes qui nous confient leurs biens.

Vous serez rassuré de savoir qu'un conseiller de Gestion de patrimoine Assante s'occupe de vos besoins financiers.  Nos valeurs fondamentales d’intégrité, de passion et de professionnalisme sont les moteurs de notre entreprise et de notre action alors que nous travaillons avec vous pour cerner vos besoins spécifiques et améliorer votre bien-être financier.

Solutions d'Investissement

Fonds communs de placement

Nos conseillers peuvent vous aider à faire le meilleur choix parmi notre sélection de fonds communs de placement de premier ordre qui ont été soigneusement sélectionnés et approuvés. Notre vaste éventail de produits comprend des fonds qui proviennent de toutes les principales sociétés de fonds de placement du pays, ainsi que l'accès exclusif aux solutions de la marque Financière Unie disponibles par l'entremise de notre société sœur, CI Investments Inc. Apprenez-en plus sur la manière dont les solutions Financière Unie combinent l'expertise en placements avec la planification du patrimoine.

Actions et obligations

Nos conseillers de Gestion de capital Assante ltée détenteurs d'une licence en valeurs mobilières peuvent vous offrir des occasions financièrement profitables et une qualité supérieure dans l'exécution des opérations.

Assurance/Gestion de risque

La vie est imprévisible. Cette observation simple en apparence a d'énormes implications pour notre bien-être et celui de notre famille. Les produits d'assurance sont des outils privilégiés pour nous aider à parer aux imprévus.  Il reste toutefois  important de  savoir choisir les produits d'assurance adaptés à chaque stade de la vie. Cette page contient des informations pour vous aider à cerner vos besoins en assurance . N'hésitez pas à contacter un de nos conseillers pour en apprendre plus.

Gestion financière

Les stratégies, la discipline et la planification à long terme, c’est très bien, mais on ne peut pas mettre la vie en suspens. Qu’en est-il du présent? Votre plan intégré de gestion du patrimoine doit être suffisamment souple pour vous permettre d’y incorporer les occasions qui se présentent aujourd’hui. En intégrant vos besoins en matière d’encaisse et de crédit aux autres volets de votre situation financière, votre conseiller Assante vous procure, à vous et à votre famille, une excellente qualité de vie dès maintenant tout en travaillant à assurer l’atteinte de vos objectifs financiers pour l’avenir.

Référence hypothécaire INVIS Les experts hypothécaires Canadiens

Intelligence Hypothécaire est une des maisons de courtage les plus grandes et les plus respectées nationale au Canada, avec des conseillers en prêts hypothécaires à travers le pays, dans chaque province, avec une présence  en petites et grandes villes, en zones urbaines et rurales. La société à une longue histoire de succès:

  • Près de 125 milliards de dollars de prêts hypothécaires, et en pleine croissance!
  • Près de 600,000 clients nous ont fait confiance avec leur prêt hypothécaire, et de plus en plus!

 

RentesSouhaitez-vous obtenir un revenu viager supérieur afin de pouvoir profiter encore plus de la retraite?

À une certaine époque, les placements à revenu fixe pouvaient fournir un revenu de retraite solide. Par contre, avec les faibles taux d'intérêt actuels, la situation est différente. Il se peut que les instruments traditionnels ne puissent pas vous fournir le revenu que vous souhaitez obtenir.

Heureusement, il y a une façon d’optimiser votre revenu dans un contexte de faible taux d'intérêt si vous correspondez à ce profil :

  • Vous êtes âgé de 60 ans ou plus, à la retraite et dans une tranche d'imposition moyenne ou élevée.
  • Vous compter sur le revenu provenant de vos placements non enregistrés afin d'augmenter votre revenu de retraite.
  • Vous seriez rassuré de savoir qu'une partie de votre portefeuille fournit un revenu fixe garanti, évitant la volatilité et le risque liés aux placements.
  • Vous ne voulez pas empiéter sur votre capital, et surtout ne pas vivre plus longtemps que ne dureront vos épargnes.
  • Vous avez une santé normale pour votre âge et vous êtes admissibles à recevoir une assurance-vie.
  • Vous êtes en mesure d'immobiliser une importante somme forfaitaire pour la vie.

 

CELIUne nouvelle façon d'épargner

Les comptes d'épargne libre d'impôt ont été introduits par le gouvernement fédéral dans le budget de 2008 à titre d'incitatif pour les Canadiens à épargner et à investir pour leur avenir. Bien que les autres pays, tels que les États-Unis et la Grande-Bretagne, aient déjà des comptes d'épargne semblables, il s'agit du premier du genre au Canada. Le gouvernement considère le CELI comme étant le plus important véhicule d'épargne personnelle depuis l'arrivée du régime enregistré d'épargne-retraite (REER) en 1957.

« Nous devons donner aux Canadiens les moyens qui les encourageront à épargner. »
Gouvernement du Canada, budget 2008, février 2008

Source : CI Investments Inc.